Perhan, Sohn eines slowenischen Soldaten und einer Zigeunerin, wird von seiner Großmutter mütterlicherseits, einer Heilerin, in einer Zigeunergemeinschaft in Jugoslawien großgezogen. Er lebt an der Seite seiner kranken Schwester und seines Schürze jagenden Onkels. Er würde gerne seine Sandkastenliebe heiraten, aber die Mutter der jungen Frau ist dagegen, da sie in ihm eine schlechte Partie sieht. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu versuchen, sein Glück zu machen und Geld zu verdienen. Seine Lösung ist der Kinderhandel. Dabei wird Perhan seine Illusionen verlieren und noch viel mehr…