Fengjie in China. Die Stadt steht kurz davor, für den Bau des Drei-Schluchten-Staudamms zu verschwinden. Bevor das Wasser die Stadt vollständig verschlingt, kehrt der Bergarbeiter San Ming in die Stadt zurück. Er versucht, seine Ex-Frau, von der er seit 16 Jahren nichts mehr gehört hat, und die gemeinsame Tochter, die er nie kennengelernt hat, zu finden. Shen Hong sucht ihren Mann, der sie vor zwei Jahren verlassen hat, um die Scheidung einzureichen...