Anfang der 1930er Jahre, als die chinesische Bevölkerung unter japanischer Herrschaft lebt, kehrt Chen, ein Student der Kampfsportarten, in seine Schule in Shanghai zurück, um an der Bestattung seines alten Meisters Ho teilzunehmen. Bald findet er heraus, dass dieser mithilfe eines Verräters während eines manipulierten Kampfes von den Mitgliedern einer konkurrierenden japanischen Schule in die Falle gelockt wurde. Fortan liegt Chen am Herzen den unwürdigen Mord seines Mentors und die verletzte Ehre des chinesischen Volkes zu rächen, das den rassistischen Schikanen der japanischen Soldaten ausgesetzt ist…