Der junge und gut aussehende Sergio arbeitet in der Nachtschicht als Müllmann in Lissabon, Portugal. Er kann sich nicht dazu durchringen, eine Beziehung zu seiner hübschen Kollegin Fatima aufzubauen, die sich für ihn interessiert. Stattdessen streift Sergio mit dem Hund der Müllabfuhr durch die Stadt. Schließlich ist Sergio von einem schnittigen Motorrad fasziniert, und dann auch von dessen Besitzer João - einem jungen Mann, der Sergio völlig gleichgültig ist. Die aufkommende sexuelle Begierde des frustrierten Müllsammlers setzt seine dunkelsten Impulse frei und führt ihn auf einen gefährlichen Weg der Gewalt, Verderbtheit und Erniedrigung.