Deux frères, Zeke et Spunk, partent en ville négocier la vente de leur récolte de coton. La ville est pleine de tentations pour les deux hommes. Zeke remarque Chick, une entraîneuse. Séduit, il la suit et perd l'argent de la récolte au jeu. Entraîné dans une rixe de bar, il tue accidentellement un homme.
Notes : il s'agit du premier film parlant réalisé par King Vidor. C’est le deuxième film hollywoodien à présenter une distribution intégralement afro-américaine.