Entre fiction et documentaire, Eisenstein film le Mexique et son sentiment de révolte face aux Etats-Unis…
Notes : arrivé en Amérique en 1930, Eisenstein trouve en Upton Sinclair un producteur qui lui permet de réaliser un film sur le Mexique. Pour une raison demeurée inconnue, Sinclair décide de se retirer du projet et de confisquer tous les rushs. Cinquante ans après, Grigori Aleksandrov, le monteur d'Eisenstein, finit le film qui peut enfin être diffusé.