Une vieille femme rongée par la maladie élève seule sa petite-fille Valérie, une orpheline de treize ans à l’air sage et innocent. Son existence se trouve bouleversée lorsqu’elle reçoit un mystérieux cadeau : des boucles d’oreille aux pouvoirs magiques. La nuit, elle fait un étrange rêve dans lequel vampires, prêtres, hommes et femmes la séduisent tour à tour et contribuent à sa découverte de la sexualité…