Les musiciens de l’orchestre national de Philadelphie, dirigés par le chef d’orchestre Leopold Stokowski, apparaissent en ombre chinoise. Huit morceaux de musique classique illustrés par des tableaux vont se succéder, de “L’Apprenti sorcier” de Paul Dukas avec Mickey Mouse, à “La Danse des heures” de Amilcare Ponchielli, représenté par un ballet d’animaux…
Screenplay : Joe Grant, Dick Huemer, Lee Blair, Elmer Plummer, Phil Dike, Sylvia Moberly-Holland, Norman Wright, Albert Heath, Bianca Majolie, Graham Heid, Perce Pearce