Le Dieu noir et le diable blond

Dans le paysage désertique du sertão au Brésil, Manuel et Rosa sont deux paysans misérables sous la coupe de leur propriétaire terrien. Après avoir réussi à s’enfuir, ils trouvent refuge auprès du mystique Sebastião, qui n’hésite pas à commettre des crimes au nom de Dieu. Le couple s’échappe à nouveau pour rejoindre le groupe de Corisco, qui s’adonne aux mêmes atrocités en invoquant les injustices sociales. Manuel se rend alors compte que Sebastião  et Corisco sont les deux facettes d'un même Mal.