Une nuit dans une rue de Santa Barbara, Richard Bone, vendeur de bateaux le jour, gigolo la nuit, est contraint d'abandonner sa voiture en panne. Il manque alors de se faire renverser par une automobile dont il entraperçoit le conducteur... Le lendemain, une jeune fille est retrouvée assassinée près de son véhicule faisant de Bone le principal suspect. Avec son plus proche ami, l'alcoolique Alex Cutter, estropié physiquement et moralement par la douloureuse expérience de la Guerre du Vietnam, ils décident de mener l'enquête. Mo, la femme délaissée par Cutter et désirée par Bone, se désespère de la fascination des deux hommes pour cette affaire. Au fil de l’enquête, le triangle amoureux va remuer les sombres dessous de la lumineuse cité de Californie.
Note : Cutter’s Way est une adaptation du roman de Newton Thornburg Cutter and Bone (1976).