Der Diplomatensohn Philippe ist ein kleiner Junge, die Einsamkeit gewöhnt und auf sich selber gestellt. In der Botschaft, in der er residiert, hat Philippe als einzige Gesellschaft Mr. Baines, den Butler, der ihn mit väterlicher Zuneigung betreut und den der Junge idealisiert. Von dessen Ehefrau wird er jedoch terrorisiert, einer eifersüchtigen und bedrohlichen Harpyie. Ohne es zu wollen, ist der Junge Zeuge des idyllischen Ehebruchs, den Mr. Baines mit einer schönen Sekretärin pflegt. Als Mrs. Baines das Opfer eines tödlichen Sturzes wird, beginnt der verstörte Philippe, an der Integrität seines Idols zu zweifeln und entdeckt, hilflos, die Komplexität der Welt der Erwachsenen… Hinweis: Première Désillusion ist eine Verfilmung von The Basement Room, eines Romans von Graham Greene (auch Drehbuchautor des Filmes) aus 1936.