1952. Pauline Baker ist eine Jugendliche in einem kleinen Dorf in Neuseeland, die ein friedliches aber einsames Leben führt. Ihr trübsinniger Alltag wird plötzlich durch das Eintreffen einer neuen Schülerin, Juliet Holme, in ihrer Klasse, durcheinander gebracht. Sie knüpfen eine enge Freundschaft, die ihnen erlaubt, ihrem Alltag zu entfliehen, sie erfinden sogar eine imaginäre ganze Welt, die Borovia heißt. Ihre symbiotische Einheit kennt keine Grenzen und alarmiert stetig mehr Juliets Eltern. Um ihre geistige Gesundheit besorgt, beschließen sie, die zwei Heranwachsenden zu trennen…