Eddie ist ein junger Transvestit, der sich mit anderen Außenseitern in den Slums von Tokio herumtreibt und sich in Sex und Drogen verliert. Er hat eine Affäre mit dem Besitzer eines Nachtclubs, einem Drogenhändler namens Gonda.
Hinweis: Der Film wurde frei nach Sophokles' König Ödipus gedreht und ist ein echter Einblick in das japanische Queermilieu der 1960er Jahre. Der Film ist ein experimentelles und sehr subversives Werk, das insbesondere Stanley Kubrick für A Clockwork Orange (1971) beeinflusst hat.