La Belladonne de la tristesse est un conte de sorcellerie. Jeanne pactise avec le diable après avoir été violée par le seigneur de son village. Elle se métamorphose alors en sorcière désirable et ténébreuse…
Note : Le film est le dernier de la trilogie érotique Animerama produite par Osamu Tezuka et sa société Mushi Production. Le premier opus : Les Mille et Une Nuits (1969) est le premier film d’animation pour adulte de l’histoire du Japon. La Belladone de la tristesse (1973) est une adaptation de l’essai de Jules Michelet : La Sorcière (1862).