Nanking, Frühjahr 2007. Der Privatdetektiv Luo Haito ermittelt gegen einen verheirateten Mann, dessen Frau behauptet, er betrüge sie. Luo findet heraus, dass er eine geheime Affäre mit einem Mann namens Jiang Cheng hat. Luo verliebt sich in Jiang und nimmt seine Freundin mit in seinen Liebeswahnsinn, zwischen durchzechten Nächten und Sinnlichkeit...
Warnhinweis: Der Film wurde in China im Untergrund gedreht. Die Ästhetik des Films wird dadurch zeitweise durch unscharfe oder dunkle Passagen beeinflusst.