A 84 ans, Li Tien Lu, célèbre marionnettiste, revient sur les grandes étapes de sa vie. Né en 1909 à Taïwan, il perd sa mère très jeune. Lorsque son père se remarie avec une femme qui le maltraite, Li, alors âgé de neuf ans, s’enfuit avec une troupe de théâtre et commence son apprentissage des marionnettes. A vingt-deux ans il fonde sa propre troupe de marionnettes. Lorsque la guerre avec le Japon éclate quelques années plus tard, ses spectacles sont interdits. A présent, Li Tien Lu se rend compte qu’il a lui-même été la marionnette du destin de son pays.
Notes : le film raconte l’histoire vraie du marionnettiste Li Tien Lu. Il fait partie de la trilogie de Hou Hsiao-hsien consacrée à l'histoire de Taïwan, avec La Cité des douleurs (1989) et Good Men, Good Women (1995).