New York. Un pianiste qui ne parvient pas à trouver de concert pour son groupe se retrouve dans une situation financière telle qu’il passe à deux doigts de voir son piano saisi par les huissiers. Sa petite amie, danseuse à succès, parvient à leur obtenir un emploi au célèbre Cotton Club, à condition qu’elle reste le centre du spectacle.
Note : Ce court métrage qui s'inscrit dans le mouvement de la Renaissance de Harlem, marque la première apparition à l’écran de Duke Ellington et Fredi Washington.