Tandis que les images s'affolent et que le montage s'accélère, quelques énergumènes sous LSD entament une danse macabre. Leur trip satanique est rythmé par des images hallucinées et décadentes : crânes humains, personnages vampiriques enroulés dans des drapeaux nazis, rites sataniques, guerre du Vietnam.
Notes : La bande-son d'Invocation of My Demon Brother a été composée par Mick Jagger. Le film préfigure justement le déclin imminent du Summer of Love. En effet, la même année, lors du concert des Rolling Stones à Altamont des Hell's Angels assassinent dans le chaos un spectateur. Ce drame entérine définitivement les idéaux des Sixties.